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发改委:很多消费并不是消失,而是延期,疫情后会释放

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2020年第28届厦门家居生活用品展 延期至 6月16-18日,地点:厦门国际会展中心

2月24日,国新办就统筹新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作情况举行新闻发布会。

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国家发展改革委党组成员、秘书长丛亮表示,疫情改变不了中国经济长期向好的趋势,作为全球第二大经济体,疫情对中国经济的冲击是暂时的、短期的,很多消费并不是消失了,而是延期了,疫情结束后自然会释放。

      丛亮介绍,像2003年“非典”期间,5月份社会消费品零售总额增速最低到了4.3%,到7月份就大幅回升至9.8%。再比如,这次疫情期间,一些行业逆势增长,网络购物、线上课堂、远程办公、在线娱乐、智能制造等都在加快成长,这些都体现出中国经济的巨大韧性和潜力。

       这段时间以来,各地根据形势需要紧锣密鼓地出台了多项有力有效的对冲政策,包括推动有序复工复产、减税降费、金融服务、租金减免和稳岗补贴等等。在做好疫情防控工作的前提下,差异化分区分类推进复工复产。并加大对重点行业和中小企业帮扶力度,真正让企业在做好疫情防控的前提下“动起来”,让经济“转起来”。


疫情之后,消费行业何去何从

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       疫情必然会给消费行业带来重大影响。回顾2003年的非典疫情,从2002年11月16日开始,到2003年6月24日基本结束,其中2003年4、5月份为爆发高峰期。在疫情冲击之下,消费者信心指数一路下滑,于2003年5月触底。疫情结束之后,虽然消费者信心逐渐复苏,但直到疫情结束一年之后,仍未恢复到疫情爆发前的水平。

 

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图片来源:券商研究报告

 

此次新冠肺炎疫情,虽然因为政府和社会各界反应迅速,预计持续时间可能短于非典,但全国各地采取的封城、停运、延长假期等措施力度显著大于非典,因此对经济造成的影响很可能不小于2003年。


 旅游餐饮受冲击 疫情后反弹潜力巨大

      有一些行业受疫情影响格外严重。首当其冲的,就是餐饮、旅游、休闲娱乐等。最近几天,“行业领头羊西贝餐饮资金链告急”、“北京K歌之王与全体员工解除劳动合同”等报道见诸报端。

       报告对24个行业受疫情影响以及消费者疫情后是否恢复加大消费意愿进行了调查,并将这些行业根据疫情中和疫情后的消费变化分为六类:

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类似的情形也曾发生在非典期间。2003年,我国国内旅游收入终止了过去10年的连续增长势头,增速断崖式下跌至-11.24%。非典疫情期间,全国餐饮业就餐人数急剧减少,营业额大幅下降,严重地区企业歇业率达到70%,全行业年营业额损失150亿元人民币。数据来源:行业报道

 

2020年新冠肺炎疫情结束之后,不出意外,相关行业又将迎来一轮重新洗牌。

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       比起餐饮旅游等行业,消费品板块受到的冲击相对较小。从2003年非典疫情的经验来看,除了服装、珠宝、娱乐用品等少数板块受影响比较严重,其他消费品,包括食品饮料、日用品、化妆品、通讯器材、家电家具、汽车等板块,增速下滑不明显且持续时间较短。

 

       民以食为天,我们最为关注的是食品饮料板块。2003年非典疫情期间,食品饮料板块整体跑输大盘。从细分子行业的表现来看,酒业受影响较大,明显逊于大盘(+4.96% vs. +18.64%)。调味品行业,因其生活必需品属性,受疫情冲击不大,走势与大盘基本持平。而乳制品板块表现亮眼,远远跑赢大盘(+34.93% vs. +18.64%)。数据来源:券商研究报告

 

      本次新冠肺炎疫情的爆发时间与非典比较接近,都在春节前后,预计对消费品各板块产生的影响也较为类似。但是,两次疫情毕竟相差17年。与2003年相比,如今的零售业态结构已有了显著变化。此外,无论社会各界对于疫情的应对措施,还是媒体(尤其是非典期间尚未诞生的自媒体)对于疫情的报道,都与2003年有着天壤之别。可以预见,这些变化可能会给食品饮料板块带来一些新的影响。


第一,南山院士一声令下,全国人民在家“宅”了大半个月。为了减少出门次数,采购食品的首选标准就是“易于囤放”,包括方便食品、速冻食品等。当然了,宅在家里,嘴巴会寂寞,休闲零食一定不能少。疫情结束之后,可能很多人仍会将这种囤货的习惯保持下去。

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第二,2003年的时候,淘宝才刚刚诞生;而2020年,网购已经成了大部分年轻人的首选购物渠道。宅在家里等快递,不到商场超市去扎堆,可以显著降低接触病毒的风险。因此,快递小哥成了春节假期最忙碌的人。可想而知,一些以线上为主要销售渠道的产品,例如线上占比90%以上的三只松鼠、百草味等,可能受疫情影响最小。

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第三,随着移动网络和智能手机的普及,信息传播的速度和透明度远非2003年能比。民众对新冠肺炎疫情的了解程度,远远超过非典。在自媒体不遗余力的普及下,几乎人人都知道,冠状病毒是没有特效药可以杀死的。抗病毒药物主要是抑制病毒的复制速度,而真正杀死病毒的,是人体自身的免疫细胞。在这种情况下,能够“提高机体免疫力”的健康产品,必将受到追捧。无论是本来就坚挺的乳业,还是受冲击较大的酒业,如果推出一些主打健康牌的新产品,短期内必将受益。至于长期表现,就要看产品性能和口碑了。


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    会展行业属于密集型的社会活动,故而此次疫情的影响,国家也严格规定取消2月、3月全国大中小会展活动;当然也使得采购旺季也延期到5、6月份,疫情之后,必将引来报复性消费!


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